投资主线1：云计算引领IT变革，A股迎最佳布局时点，看好SAAS龙头。2010年以来，行业进入云计算时代。云计算本质上是一种按需租用计算资源的商业模式，其市场规模1.0看IT系统上云，2.0看大数据服务。云计算对现有IT产业链进行了重构，产生了新产品、新价值环节、新玩家。目前，全球云计算正处于高速成长期。降本提效刚需、国家政策助力、基础设施完善、企业态度改观联合驱动国内云计算产业腾飞，SAAS层进入业绩兑现期，转型SAAS企业出现预收款和收入的高增，通用型、垂直型各领域SAAS龙头崭露头角，迎来最佳布局时点。

投资主线2：资本市场IT长期成长空间广阔，景气度迎拐点。资本市场IT当前市场规模超百亿，未来有15倍成长空间，源于直接融资体系扩张5倍和IT占营收比从3%提升至9%.多因素驱动资本市场变革，“送水工”优先受益。资管新规：重构“大资管”业态，系统建设市场空间超14亿元。沪伦通：落地在即，系统建设市场空间约3亿。科创板：有望年内落地，系统改造先行。三方接入：重启券商交易系统直连，私募IT建设空间有望打开。券商结算常规化：将催生券商结算系统和IT系统需求，市场空间超亿元。

投资主线3：百亿医保IT市场待建设，积极拓宽业务边界。医保信息系统市场规模约10亿规模。但医保局组建后，系统升级改造将短期激活十亿市场规模。目前DRGs是我国医保局重点推进方向之一。而医院端DRGs的系统建设市场空间高达百亿规模，医保局端DRGs每年均有十亿规模服务费，成长空间非常广阔。同时，新型药品集采平台建设空间达30亿元。各条新产品线市场空间广阔，打开医保信息化行业发展空间。

推荐标的：云计算：广联达、用友网络、石基信息、泛微网络等；非银科技：推荐恒生电子、同花顺、东方财富、顶点软件、赢时胜等；医疗信息化：推荐久远银海、卫宁健康、创业软件等。

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