本文介绍了最具前途的150家数字健康创企,这些企业致力于利用全新的模式为供应商提供解决方案,从而改变医疗健康产业。
CB Insights首届年度数字健康创企150强榜单,包含了在医疗保健领域开发创新产品和服务的150家最具前途的企业。
CB Insights的研究团队基于专利活动、投资者简介、新闻观点分析、专有的Mosaic分值、市场潜力、伙伴关系、竞争格局、团队实力、技术创新性等因素,从5000+企业中选出了这150家初创企业。
在本报告中,数字健康定义为一批医疗健康领域的企业,它们在技术/软件上与其竞争对手有关键性区别。包括从疾病诊断到技术驱动的医疗保险平台、再到人工智能工具助力药物发现等等这所有的一切。
按照其主要关注的领域进行分类如下,下图中的各个类别之间并不相互排斥。
150家企业处于不同的研发阶段
数字健康初创企业150强涵盖范围广,涉及了医疗行业三个主要的利益相关者群体——提供者、支付者和患者。
这些企业中包含新兴的初创公司,也包含独角兽(估值超过10亿美元),选定的企业代表了处于融资和产品商业化不同阶段的初创企业。
例如,总部位于中国的微医的估值为55亿美元,利用其技术平台和供应商商网络,提供初级医疗保健服务。
相反,RDMD是一家专门从事罕见疾病的药物研发工作的早期公司。该公司计划汇总数据,以帮助开发一系列疾病治疗方法。
名单中共有17家公司是独角兽,其中包含12家美国公司,3家中国公司,1家法国公司,以及1家英国公司。
2019数字健康150强(独角兽名单)
公司 | 类别 | 国家 | 最高估值 (百万美元) |
微医 | 供应商:初级护理 | 中国 | 5500 |
GRAIL | 基因组学 | 美国 | 3200 |
Oscar Health | 保险和福利 | 美国 | 3200 |
Tempus | 药物研发:真实世界证据 | 美国 | 3100 |
GoodRx | Pharma Supply Chain | 美国 | 2800 |
23andMe | 医药供应链 | 美国 | 2500 |
Babylon Health | 供应商:初级护理(仅虚拟) | 英国 | 2000 |
Devoted Health | 保险和福利 | 美国 | 1800 |
HeartFlow | 诊断:成像 | 美国 | 1500 |
Proteus Digital Health | 数字疗法 | 美国 | 1326 |
Butterfly Network | 诊断:成像 | 美国 | 1250 |
Doctolib | 供应商:初级护理(仅虚拟) | 法国 | 1140 |
Hims | 医药供应链 | 美国 | 1100 |
Calm | 消费者健康保健 | 美国 | 1000 |
零氪科技 | 药物研发:临床试验 | 中国 | 1000 |
One Medical Group | 供应商:初级护理 | 美国 | 1000 |
企鹅杏仁 | 供应商:初级护理 | 中国 | 1000 |
资金实力最雄厚的公司
在数字健康150强榜单上,资金实力最强公司跨越了广泛的类别。其中募资排在首位的是基因组学公司GRAIL,其次是保险技术公司Oscar Health,紧随其后是中国的微医。
美国以外的企业
在150家入榜的数字健康创企中,116家总部位于美国。除此之外,17家企业位于亚洲国家,16家企业位于欧洲国家,还有1家企业位于加拿大。
除美国之外,中国是该榜单上第二大代表国家,7家企业上榜,以色列有4家上榜,排在第三位。
最活跃的投资者
投资了今年数字健康企业150强的共有850名独立的投资者,包括公司、CVC、VC和天使投资者。
下面我们将重点介绍其中10家最活跃的投资者。
投资者 | 交易数量 | 数字健康150强中的获投企业 |
F-Prime Capital | 31 | Protenus, Buoy Health, Quartet Health, Luna PBC, OWKIN, Medbanks Network Technology |
New Enterprise Associates | 30 | Collective Health, Tempus, Aetion, Bright Health |
Google Ventures | 29 | Freenome, Collective Health, Quartet Health, OWKIN, Pill Club |
Venrock | 28 | Lyra Health, Devoted Health, Kyruus |
Founders Fund | 27 | Emulate, Collective Health, Teckro |
Khosla Ventures | 27 | Neurotrack Technologies, SWORD Health, |
GE Ventures | 22 | Genome Medical, Evidation Health, Verana Health, Iora Health |
Social Capital | 20 | Syapse, Modern Health, Suki, Neurotrack Technologies |
.406 Ventures | 19 | Redox, Nomad Health, Bend Financial, AbleTo |
Andreessen Horowitz | 18 | Freenome, Omada Health, Ciitizen, Devoted Health |
主题与趋势
在我们选定的150家公司中,我们确定了重点主题和趋势,突出了他们为改造医疗行业做出的努力。
榜单中的许多公司都利用人工智能和机器学习来开发各自的软件平台。从消费者健康公司到成像与诊断初创平台,AI处于他们的产品和服务的前沿。
我们这里以病理学为例,人工智能已经开始对病理学领域进行改造。例如,PathAI and PAIGE.AI这样的企业正在利用人工智能帮助加速患者诊断。
来源:PAIGE.AI
人工智能还通过药物的发现和研发而发挥作用——加快新靶点和候选治疗方案的确定。相应的OWKIN也是一个例子,这家企业通过开发算法来帮助解释与疾病相关的数据,并预测治疗结果。
随着对女性健康初创企业投资的不断增加,我们看到初创公司已经瞄准了从冻卵服务到利用新兴技术进行更年期管理的所有领域。
尤其是生育成为女性关注的主要领域之一。
Ava Science(生育追踪设备)和Carrot Fertility(生育补充保险)此类初创公司正在提供相关的服务,旨在提高可达性和便利性。
像Maven Clinic这样的虚拟护理诊所也在帮助妇女更好地连接服务商,满足妇女们的健康需求和关切。
来源:Maven Clinic
2018年9月,Maven完成了2700万美元B轮融资,由红杉资本和Oak HC/FT等共同投资。
人口老龄化形势日益严峻,使得人们对于旨在改善其健康管理的技术的需求不断增加。这其中也包括针对家庭护理解决方案,以及提供者之间护理协调的服务。
例如ClearCare——一个家庭护理平台,旨在提升从管理任务到追踪患者住院情况的一切环节。
来源:ClearCare
在医疗保健领域,人口健康引起广泛重视。人们越来越注重利用健康问题社会决定因素 (SDoH) 来获取更好的健康结果。
例如纽约创企Unite Us,致力于构建医疗网络,将SDoH整合到医疗保健服务当中。
来源:Unite Us
他们通过提供护理协调软件,可以处理外部转诊和跟踪患者的结果,有助于将医疗保健与社会服务连接起来。
随着越来越多的医疗保健利益相关者希望通过合作来推动行业创新,基于价值的护理走到了最前沿。
特别是,支付者和供应商之间建立了新的护理协调网络,以帮助降低整体医疗成本,为患者提供更好的服务。
以Vim为例,他们协调付款人和医疗保健提供商之间的激励措施,让患者更容易找到合适的护理方案。
来源:Vim
Vim在9月完成了2400万美元的B轮融资,投资方包括Optum Ventures、Premera Blue Cross、红杉资本等。
One Medical或Parsley Health这样的特约医疗创企,使用会员模式帮助患者获得更好的医疗服务体验。
这种模式旨在实现与医疗服务提供者更快的连接,并且使得相关费用更加可预测。
来源:Galileo Health
日前,由One Medical创始人创办的Galileo Health推出了一款应用,基于特约医疗平台提供全面综合的护理,包括慢性病管理。
旨在提供全面的护理水平,包括慢性病管理。5月份获得了Oak HC/FT投资。
近几年来,远程医疗服务的范围不断扩大,变得更加多样化。ADA Health和98point6等初级保健平台正在帮助患者通过智能手机获得更为量身定制的护理。
例如,98point6推出了一个按需订阅的远程医疗平台,通过移动应用程序就可以实现对执业医师的全天候访问。
来源:98point6
98point6于2018年10月获得了来自高盛和Frazier Healthcare Partners的5000万美元C轮融资。
2019数字健康150强企业
公司 | 类别 | 国家 |
Ava Science | 消费者健康保健 | 瑞士 |
Calm | 消费者健康保健 | 美国 |
CarePredict | 消费者健康保健 | 美国 |
Ciitizen | 消费者健康保健 | 美国 |
Dreem | 消费者健康保健 | 法国 |
Headspace | 消费者健康保健 | 美国 |
higi | 消费者健康保健 | 美国 |
Oura Health | 消费者健康保健 | 芬兰 |
TytoCare | 消费者健康保健 | 美国 |
Aidoc Medical | 诊断:成像 | 以色列 |
Arterys | 诊断:成像 | 美国 |
Butterfly Network | 诊断:成像 | 美国 |
eXo Imaging | 诊断:成像 | 美国 |
HeartFlow | 诊断:成像 | 美国 |
icometrix | 诊断:成像 | 比利时 |
IDx | 诊断:成像 | 美国 |
Lifetrack Medical Systems | 诊断:成像 | 新加坡 |
Lunit | 诊断:成像 | 韩国 |
Niramai | 诊断:成像 | 印度 |
Viz.ai | 诊断:成像 | 美国 |
VoxelCloud | 诊断:成像 | 美国 |
Zebra Medical Vision | 诊断:成像 | 以色列 |
Athelas | 诊断:其他诊断 | 美国 |
Cue Health | 诊断:其他诊断 | 美国 |
Healthy.io | 诊断:其他诊断 | 以色列 |
Letsgetchecked | 诊断:其他诊断 | 爱尔兰 |
Deep Lens | 诊断:病理学 | 美国 |
PAIGE.AI | 诊断:病理学 | 美国 |
PathAI | 诊断:病理学 | 美国 |
Proscia | 诊断:病理学 | 美国 |
Akili Interactive Labs | 数字疗法 | 美国 |
Biofourmis | 数字疗法 | 新加坡 |
Cara Care | 数字疗法 | 德国 |
Click Therapeutics | 数字疗法 | 美国 |
CureApp | 数字疗法 | 日本 |
Glooko | 数字疗法 | 美国 |
Kaia Health | 数字疗法 | 美国 |
Lark Health | 数字疗法 | 美国 |
Neurotrack Technologies | 数字疗法 | 美国 |
Noom | 数字疗法 | 美国 |
Omada Health | 数字疗法 | 美国 |
Pear Therapeutics | 数字疗法 | 美国 |
Pivot | 数字疗法 | 美国 |
Proteus Digital Health | 数字疗法 | 美国 |
SWORD Health | 数字疗法 | 葡萄牙 |
Vida Health | 数字疗法 | 美国 |
Virta Health | 数字疗法 | 美国 |
Vivante Health | 数字疗法 | 美国 |
AiCure | 药物研发:临床试验 | 美国 |
Emulate | 药物研发:临床试验 | 美国 |
零氪科技 | 药物研发:临床试验 | 中国 |
Teckro | 药物研发:临床试验 | 爱尔兰 |
Atomwise | 药物研发:药物发现与开发 | 美国 |
Benchling | 药物研发:药物发现与开发 | 美国 |
Insitro | 药物研发:药物发现与开发 | 美国 |
OWKIN | 药物研发:药物发现与开发 | 美国 |
RDMD | 药物研发:药物发现与开发 | 美国 |
Recursion Pharmaceuticals | 药物研发:药物发现与开发 | 美国 |
Vineti | 药物研发:药物发现与开发 | 美国 |
Aetion | 药物研发:真实世界证据 | 美国 |
Evidation Health | 药物研发:真实世界证据 | 美国 |
GNS Healthcare | 药物研发:真实世界证据 | 美国 |
思派网络 | 药物研发:真实世界证据 | 中国 |
Syapse | 药物研发:真实世界证据 | 美国 |
Tempus | 药物研发:真实世界证据 | 美国 |
TriNetX | 药物研发:真实世界证据 | 美国 |
Verana Health | 药物研发:真实世界证据 | 美国 |
23andMe | 基因组学 | 美国 |
Color Genomics | 基因组学 | 美国 |
Freenome | 基因组学 | 美国 |
Genome Medical | 基因组学 | 美国 |
GRAIL | 基因组学 | 美国 |
Luna DNA | 基因组学 | 美国 |
Nebula Genomics | 基因组学 | 美国 |
Sophia Genetics | 基因组学 | 瑞士 |
Viome | 基因组学 | 美国 |
Accolade | 保险和福利 | 美国 |
Alan | 保险和福利 | 法国 |
Beam Dental | 保险和福利 | 美国 |
Bend Financial | 保险和福利 | 美国 |
Bright Health | 保险和福利 | 美国 |
Carrot Fertility | 保险和福利 | 美国 |
Cedar | 保险和福利 | 美国 |
Collective Health | 保险和福利 | 美国 |
Devoted Health | 保险和福利 | 美国 |
Grand Rounds | 保险和福利 | 美国 |
LEAGUE | 保险和福利 | 加拿大 |
Modern Health | 保险和福利 | 美国 |
Nomad Health | 保险和福利 | 美国 |
Oscar Health | 保险和福利 | 美国 |
Stride Health | 保险和福利 | 美国 |
GoodRx | 医药供应链 | 美国 |
Hims | 医药供应链 | 美国 |
Nurx | 医药供应链 | 美国 |
Pill Club | 医药供应链 | 美国 |
Ro | 医药供应链 | 美国 |
TruePill | 医药供应链 | 美国 |
ClearCare | 供应商:管理工具 | 美国 |
ClearDATA | 供应商:管理工具 | 美国 |
HealthVerity | 供应商:管理工具 | 美国 |
Human API | 供应商:管理工具 | 美国 |
Jvion | 供应商:管理工具 | 美国 |
Kyruus | 供应商:管理工具 | 美国 |
Notable | 供应商:管理工具 | 美国 |
Olive | 供应商:管理工具 | 美国 |
Protenus | 供应商:管理工具 | 美国 |
Redox | 供应商:管理工具 | 美国 |
Solv Health | 供应商:管理工具 | 美国 |
森亿智能 | 供应商:管理工具 | 中国 |
微脉 | 供应商:管理工具 | 中国 |
DocPlanner | 供应商:临床工具 | 波兰 |
Gauss Surgical | 供应商:临床工具 | 美国 |
KenSci | 供应商:临床工具 | 美国 |
MDClone | 供应商:临床工具 | 以色列 |
MORE Health | 供应商:临床工具 | 美国 |
Oncology Analytics | 供应商:临床工具 | 美国 |
PatientPing | 供应商:临床工具 | 美国 |
Quartet Health | 供应商:临床工具 | 美国 |
Solera | 供应商:临床工具 | 美国 |
Suki | 供应商:临床工具 | 美国 |
Unite Us | 供应商:临床工具 | 美国 |
Welkin Health | 供应商:临床工具 | 美国 |
Vim | 供应商:临床工具 | 美国 |
Cityblock Health | 供应商:初级保健 | 美国 |
Iora Health | 供应商:初级保健 | 美国 |
One Medical | 供应商:初级保健 | 美国 |
Parsley Health | 供应商:初级保健 | 美国 |
企鹅杏仁 | 供应商:初级保健 | 中国 |
微医 | 供应商:初级保健 | 中国 |
Galileo Health | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
Halodoc | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 印度尼西亚 |
98point6 | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
Ada Health | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 德国 |
American Well | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
Babylon Health | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 英国 |
Buoy Health | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
Doctolib | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 法国 |
Doctor On Demand | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
K Health | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
Kry | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 瑞典 |
Lyra Health | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
MDLIVE | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 美国 |
Zava | 供应商:初级保健(仅虚拟) | 英国 |
Cricket Health | 提供商:特殊护理 | 美国 |
DispatchHealth | 提供商:特殊护理 | 美国 |
Kindbody | 提供商:特殊护理 | 美国 |
小鹿医馆 | 提供商:特殊护理 | 中国 |
AbleTo | 提供商:特殊护理(仅虚拟) | 美国 |
Maven Clinic | 提供商:特殊护理(仅虚拟) | 美国 |
Talkspace | 提供商:特殊护理(仅虚拟) | 美国
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