2020年中国民营医疗及公立医疗行业发展现状及竞争格局对比

2019年,公立医院病床使用率为91.2%,私立医院病床使用率为61.4%。

作者: 陈丽荣 来源: 前瞻产业研究院 2021-04-06 13:33:36

近年来,医疗体制改制有序推进,民营医疗机构的开始涌现,社会公众对民营医疗机构的认知开始改观,但大多停留在服务态度好、就医环境好等方面,社会对民营医院的能力、水平等的认知度没有质的提高,这种认知的改变仍需要较长的时间和过程。


从民营医疗机构与公立医疗机构的经营状况来看,近年来,民营医院的机构数量已超过公立医院,但关键指标均远远落后于公立医院。2019年,公立医院诊疗人次、床位数、卫生人员数、事业性收入四项指标依旧领先于民营医院。


民营医院虽然在数量上超过了公立医院,但在其余指标上均落后于公立医院,反映出民营医疗数量庞大,但整体医疗质量水平还有待提高,预计在短期内,这种竞争格局不会发上明显变化。


民营医院VS公立医院经营现状对比


医院数量


2010-2019年以来,公立医院的数量逐渐下降,民营医院的数量逐渐上升,2015年,民营医院的数量首次超过公立医院的数量。截至2019年底,公立医院的数量为11930家,民营医院的数量为22424家。截至2019年底,民营医院的数量占比已达65.27%,公立医院的数量占比进一步缩小至34.73%。



诊疗人次数


尽管民营医院数量上超过了公立医院,但是诊疗人次还远远不及公立医院。2019年,民营医院诊疗人次为5.7亿人次,公立医院为32.7亿人次。2010-2019年,中国民营医院的诊疗人数占比不断上升。2019年,中国民营医院的诊疗人次占比达到了14.84%,公立医院诊疗人次占比进一步缩小至85.16%。



床位数及利用率


2009-2017年,公立医院和民营医院床位数不断上升。2018年,公立医院的床位数为480.2万张,民营医院为171.8万张;2019年,公立医床位数为497.6万张,民营医院床位数为189.1万张。



2019年,公立医院病床使用率为91.2%,私立医院病床使用率为61.4%。可以看出,公立医院不仅床位的绝对数量远超过民营医院,病床使用率也高于民营医院。



卫生技术人员数量


2012-2019年,我国公立医院与民营医院卫生技术人员逐年增加,公立医院的卫生技术人员数量相较于民营医院仍有巨大优势。2019年,公立医院卫生技术人员数量为509.84万人,民营医院卫生技术人员数量为138.91万人。



营业收入


2010-2019年,我国公立医疗机构与民营医疗机构营业收入逐年上升。2018年,我国公立医院营收为36046.24亿元,民营医院为5065.48亿元;2019年,我国公立医院的营收为40425.66亿元,民营医院为6015.71亿元,二者差距依旧较为悬殊。



竞争力综合评述


民营医院的机构数量已超过公立医院,但关键指标均远远落后于公立医院。据前瞻测算,2019年,公立医院诊疗人次、床位数、卫生人员数、事业性收入四项指标依旧领先于民营医院,且近5年内,这种竞争格局不会发生明显变化。


民营医院虽然在数量上超过了公立医院,但在其余指标上均落后于公立医院。反映出民营医疗数量庞大,但整体医疗质量水平还有待提高,预计在短期内,这种竞争格局不会发上明显变化。



民营医疗VS公立医疗行业竞争优势


具备较好的服务体系


与公立医疗机构相比,民营医院具备较好的服务体系,服务更加精细化、人性化。一方面,民营医院不用承担公立医院由于就诊人数过多而带来的超负荷的工作量,在工作上也更多地注意服务上的细节问题,摒除了公立医院存在的“挂号排队长、诊疗等候时间长、划价付费时间长、看病时间短、来回往返次数多”的服务弊端。


另一方面,民营医院注重软件建设,优美的医院环境,人性化的医疗服务流程,甚至采取全程式陪同就医等周到的医疗服务,获得了许多患者的青睐。


就医过程简单快捷


相对于公立医疗机构,民营医疗机构规模一般相对较小,交费、取药、就诊一般不需要消费者跑来跑去,另外还会有专门的导诊人员,整个就诊过程较为方便。等候时间少也是民营医疗机构就诊快捷的主要因素。


诊疗费用相对较低


由于国家对营利性医院实行市场调节价,医院可根据实际服务成本和市场供求情况自主定价,因此,这类医院在一些高新医疗技术项目和特需服务方面可以灵活自主地定价,市场化程度高,价格灵活,总体上低于非营利性医院。


民营医院大多数为盈利性机构,相对于公立医院的诊疗费用优势可以通过以下两个图表看出:从近几年的整体情况来看,虽然2018、2019年民营医院的门诊病人次均医药费已略微超过公立医院的此部分费用,但民营医院的门诊病人次均医药费及入院病人均医药费总体上低于公立医院。但是从趋势上看,未来很有可能民营医院在诊疗费用上的价格优势将消失。



融资渠道相对较多


对于公立医疗机构来说,其投资资金来源主要是政府部门,渠道相对单一。而对于民营医疗机构来说,个人、社会、企业等均可以成为其投资主体,上市民营医疗机构还可以通过资本市场融资方式来满足机构的资金需求。目前国内上市的民营医疗机构主要有爱尔眼科、通策医疗、金威医疗、华润医疗、三博脑科等。



民营医疗VS公立医疗行业竞争劣势


社会信誉度低


民营医疗机构在我国经过了多年的发展,但由于缺乏规范化的管理以及长期恶性竞争,导致目前国内民营医疗机构行业整体的市场信誉较低。


最新数据显示,截至2019年末,全国医院总数量逾3.4万个,其中公立医院约1.2万个,民营医院超2.2万个,但民营医院总诊疗人次为5.7亿人次,仅占医院总数的14.8%。


业内人士认为,在中国长期以公立医疗机构为主导的医疗服务体系中,社会办医虽然被认为是“后起之秀”,是化解公立医疗机构供需矛盾、提升医疗服务供给能力的重要一环,但民营医疗缺乏行业引导、管理不规范、社会信誉低、服务能力差等问题仍是社会普遍关注的热点和痛点问题。



人才匮乏

对于医疗机构来说,人才是机构发展的核心资源,相对于公立医疗机构,国内民营医疗机构的人才严重匮乏,成为制约民营医疗行业发展的重要因素。


从医师人才培养来看,通过大学培养一个正规的医科毕业生需要5-6年,读硕士、博士则需要更长的时间,而且这样的人才还需要在医院锻炼一段时间才能发挥作用,因此一个专业医疗人才的形成,至少需要花费10年的时间。而长期以来,中国人事制度下,公立医院的铁饭碗明显更具吸引力,造成了长期民营医疗人才资源的短缺。


目前民营医院的医务人员主要由公立医院退休医生、部队减编自主择业人员以及刚毕业的大中专院校毕业生组成,流动性较大,并呈现两头大、中间小的“哑铃”结构。


此外,调查显示,一些民营医院,医技人才年平均流失率为20%—25%,严重影响了民营医院医院服务提供和医院人才队伍建设。随着民营医院的快速发展,民营医院的人才流失率日益加剧。


民营医院人才流动主要呈现出以下几个特点:从老民营医院向新开的民营医院流动,从规模小的民营医院向规模大的民营医院流动,从待遇差的民营医院向待遇好的民营医院流动,从管理不规范的民营医院向管理规范的民营医院流动。


种种因素使得民营医院面临着人才困境。未来随着医生多点执业政策的逐渐顺利铺开,或将有效改变民营医院的这一劣势。


尚未完全纳入医保体系


近年来随着政策推动,部分民营医院也被纳入了医保体系,但数量仍不能满足民营医院的需求。在2013年11月出台的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中,首次提及将允许民营医院纳入医保范围。


2015年6月,国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时提出,要落实社会办医各项税收优惠,将社会办医纳入医保定点范围,在职称评定、课题招标等方面与公立医疗机构同等待遇。我国即将迎来“允许在民营医院就医的患者使用医保,将社会办医纳入区域医疗资源规划,取消数量和地点限制”的时代。随后,部分省市开始将民营医院纳入医保体系,如北京、安徽等地,民营医院纳入医保体系正在逐步推进。


但至今,民营医疗机构在选择、申请医保方面就存在着许许多多的困难。首先是医保的选择。目前我国商保体系尚不完善,商业保险自身就存在着进程缓慢、经营不稳定、外资保险入场受限的诸多问题,民营医院医保大程度依赖商业保险,风险较大。

另一方面,医保基金一家独大,申请条件却相对苛刻,拿广州市为例,医疗机构的医保申请条件对于民营医院不管是在制度、系统,还是人员方面都有很多的限制与要求。


除此之外,很多地区的医保定点医院的认定,都是按照当地的千人均床位数来确定的,如果当地医保定点医院的床位数已经达到了千人床位数的标准要求,其余的民营医院再想申请就很困难。按床位定医保之类的政策,对民营医院相当不利。


2019年以来,《促进社会办医持续健康规范发展意见》等一系列国家文件都提出要“全面扩大社会办医纳入医保定点”,广东等地也开始提出将符合条件的民办中医诊所纳入医保定点范围。长期来看,越来越多的民营医院纳入医保是大势所趋。


2020 民营医疗 公立医疗

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